Membuat Penawaran Baru Dalam CRM

Published at: 2016-06-27 10:54
Last updated: 2016-06-28 08:39
post view count: 237

"Penawaran" adalah dokumen yang anda kirim ke customer untuk mengutip harga produk anda. Hal ini juga dikenal sebagai Quotation.

Untuk membuat penawaran dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pada modul CRM, klik pada tab "Invoicing", lalu pilih "Penawaran" dan klik "Tambah Baru".

2. Isi semua kolom yang tersedia. Anda dapat menambahkan rincian item "Penawaran" dan klik "Simpan" setelah menyelesaikan isian kolom yang diperlukan. contoh:


3. Deskripsi:

Tambah Baru: Klik tombol "Tambah baru" untuk menambahkan informasi penawaran.

Kepada: Silahkan pilih "Kontak". Perlu dicatat bahwa hanya "Kontak" yang tersimpan saja akan ditampilkan. Jika anda memiliki "Kontak" baru anda harus menambahkannya kedalam "Data Kontak" kemudian anda akan dapat memilih "Kontak" baru tersebut.

Nomor Surat: Ini adalah nomor referensi untuk surat penawaran.

Tanggal Membuat: Pilihlah tanggal penerbitan penawaran ini.

Tanggal Kadaluarsa: Silakan tentukan tanggal berlakunya dari kutipan yang akan dibuat.

Tenaga penjual: Pilih karyawan yang akan titentukan sebagai penjual yang terkait dengan penawaran ini. Jika anda ingin menambahkan daftar penjual, silahkan pergi ke modul HRMS, dan pilih "Tambah Karyawan".

Subjek Penawaran: Silakan isi dengan pernyataan subjek dari penawaran ini.

Item Penawaran: Silahkan isi kolom untuk item penawaran ini.

4. Jika penawaran telah dibuat, anda akan dapat pada daftar penawaran dan dapat melihat rincian penawaran dengan memilih "Rincian" pada kolom tindakan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.


Pada kolom tindakan ini terdapat tiga pilihan, yaitu Rincian, Edit dan Hapus. Sedangkan pada penawaran yang sudah di Finalize hanya ada satu pilihan saja yaitu Rincian. 

Rincian: Untuk melihat rincian penawaran.

Edit: Untuk merubah penawaran.

Hapus: Untuk menghapus penawaran. yang tidak diperlukan.

Finalize: Untuk menyelesaikan penawaran, yang berarti penawaran ini tidak bisa lagi dirubah.

Membuat Penerimaan Order: Untuk secara otomatis menghasilkan Penerimaan Order  berdasarkan rincian penawaran yang terkait.

5. Jika tekan rincian maka akan tampil jendela seperti berikut:


 


Back

Add Comment