Cara Menambahkan Jenis Pilihan Dalam CRM

Published at 2016-06-22 16:31
Bagian pilihan ini memungkinkan Anda untuk mengatur kategori produk seperti jenis akun, sumber utama dan banyak lagi.
Untuk bagian CRM ini, hal pertama yang perlu anda lakukan adalah untuk membuat pilihan.

Untuk melakukannya ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pada tab "Setting" dalam modul CRM, klik "Jenis Pilihan" Trus klik "Melihat Daftar"


2. Lalu akan tampil daftar pilihan yang sudah ada dalam sistem. Seperti jendela berikut ini".



Deskripsi:

"Tambah": Klik tombol ini untuk menambahkan pilihan baru.
"Edit": Klik tombol ini untuk memperbaharui data.
"Hapus": Klik tombol ini untuk menghapus data. Namun, perlu diketahui bahwa data hanya dapat dihapus adalah jika data tersebut tidak digunakan. Jika digunakan, tidak dapat dihapus.

3. Jika ingin menambahkan pilihan yang baru maka klik tombol "Tambah", maka akan tampil seperti berikut:

 

Informasi sebagai berikut:
Jenis akun:
Sumber Prospek: Informasi Sumber Prospek
Status Prospek: Status Tentang Prospect
Jenis Prospek: Jenis propect yang akan kita tambah
Jenis Potensi: Seperti: Calon / potensial / Jenis Peluang
Tahap potensi: Calon / potensial / Tahap Peluang
Status tugas: Status Pekerjaan

Membuat: Klik tombol ini untuk memasukkan data baru
Cara Edit Pilihan: 
Mengedit pilihan dapat dilakukan dengan mengklik tombol "Edit" pada Tampilkan Daftar Pilihan.

Cara Hapus Pilihan:
Hapus Pilihan dapat dilakukan dengan klik tombol "Hapus" pada Tampilkan Daftar Pilihan.

4. Isi semua informasi pada kolom yang tersedia, lalu klik "Simpan".
5. Kemudian klik tombol "Kembali Kedaftar" maka pilihan yang sudah anda buat tadi akan muncul pada daftar pilihan.
 


Back

Add Comment